Sinopse: Toquinho e orfao e mora debaixo de uma ponte, ao lado de outros meninos abandonados. Talentoso, ele tem um sonho: pintar quadros tao reais que parecam ter vida. Uma noite ao salvar um velho de um ataque de bandidos, Toquinho recebe deste, como recompensa, um pincel magico, com o qual podera transformar seu sonho em realidade. Mas agora um soberano poderoso e cruel pretende se aproveitar do pincel magico para conquistar o mundo. Para derrota-lo, Toquinho precisara aprender a pintar com os olhos do coracao.
