Sinopse: No conto de A Queda de Gondolin encontram-se duas das maiores potências do mundo. Há Morgoth, do mais absoluto mal, ausente dessa história, mas no comando de um vasto poderio militar em sua fortaleza de Angband. Em completa oposição a Morgoth está Ulmo, chamado Senhor das Águas, de todos os mares, lagos e rios sob o céu, e em poder abaixo apenas de Manwë, o principal Vala. Contudo, ele age em segredo na Terra-média em auxílio dos Noldor, o clã dos Elfos no qual Húrin e Túrin Turambar eram incluídos. O foco central dessa inimizade entre os deuses é a cidade de Gondolin, bela, porém impossível de ser descoberta. Ela foi construída e povoada pelos Elfos noldorin que, quando viviam em Valinor, a terra dos deuses, rebelaram-se contra eles e fugiram para a Terra-média. Turgon, Rei de Gondolin, é odiado e temido acima de todos os seus inimigos por Morgoth, que busca em vão encontrar a cidade espetacularmente oculta, enquanto os deuses em Valinor, em meio a discussões acaloradas, recusam-se a interferir para apoiar os desejos e desígnios de Ulmo. Nesse mundo entra Tuor, primo de Túrin, o instrumento dos desígnios de Ulmo. Alheio ao fato de que é guiado por ele, Tuor parte de sua terra natal em uma temível jornada até Gondolin, e em um dos momentos mais marcantes da história da Terra-média, o deus do mar aparece em pessoa diante dele, erguendo-se do oceano em meio a uma tempestade. Tuor torna-se notável em Gondolin; casa-se com Idril, filha de Turgon, e seu filho é Eärendel, cujo nascimento e profunda importância em dias vindouros são previstos por Ulmo. Chega então o terrível final. Morgoth fica a par, por meio de um ato de extrema traição, de tudo o que precisa saber para lançar um ataque &agr
