Sinopse: Os gatos Um, Dois e Três, pensando que a Lua era um grande queijo, cismam que ela deveria estar cheia de ratos. Fizeram grandes esforços para chegar até ela, como: subir nas costas do outro, subir na árvore e na montanha mais alta que havia e até apelar para um pula-pula. Não conseguiram chegar aonde queriam, mas aprenderam brincadeiras divertidíssimas, e se puseram a pensar no jantar.
