Sinopse: O ano é de 1993. Em seu estúdio situado em Roma, na corso d'Italia, Federico Fellini recebeu diversas vezes Goffredo Fofi e Gianni Volpi para uma longa entrevista. O tema das conversas não é tanto o seu cinema, mas o cinema propriamente dito, que, como o cineasta afirmava, tomou toda a sua vida. Na presença de seus entrevistadores, o diretor se deixa levar por uma série de lembranças, divagações e reflexões sobre si mesmo e sua arte. O livro contém ainda alguns comentários de Fellini sobre seus filmes, bem como trechos de algumas entrevistas a diretores norte-americanos e europeus e oito fotos de Paul Ronald feitas no set do filme '8 ½'.
